Collecte et préparation
Regrouper les justificatifs attendus, suivre les pièces reçues et préparer les demandes de complément.
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT
Des outils conçus
pour votre cabinet.
Suivi des dossiers, collecte des pièces, préparation des travaux : nous développons vos applications, portails et agents IA pour les équipes d’expertise comptable et d’audit.
Parlons de votre cabinetApplications, agents IA et connexions à vos logiciels comptables.
Pennylane
Une mission, son équipe et les prochaines étapes.
DÉVELOPPER POUR LES CABINETS
Vos méthodes de travail
guident la conception.
Nous étudions vos dossiers, vos contrôles et l’organisation de votre équipe pour définir les fonctions à développer.
Collecte des pièces, supervision, suivi des échéances : nous retenons les tâches que l’outil doit prendre en charge et celles qui restent à votre équipe.
Découvrir NolvosVOTRE ORGANISATIONUn dossier.
Plusieurs regards.
Plusieurs regards.
- La production
Les pièces, les travaux et les contrôles.
- La supervision
Les points à revoir et les validations.
- La relation client
Les échanges et les décisions à préparer.
DES OUTILS POUR LE TRAVAIL EN CABINET
Les applications possibles au cabinet.
Portail client, suivi des missions, préparation de la révision ou d’un rendez-vous : voici plusieurs applications possibles dans votre cabinet.
Tenue et révision
Des pièces reçues aux points à examiner.
Préparation de la révision
Réunir mouvements, documents et contrôles ciblés. Chaque point proposé renvoie aux sources utiles à la revue.
Pilotage et relation client
Le dossier, le collaborateur et les prochaines étapes.
Missions et portefeuille
Un CRM ou une application pour suivre les responsables, les échéances, les temps et les points bloquants.
Portails et suivi client
Centraliser les dépôts de pièces, les échanges et les demandes ouvertes dans un espace adapté au cabinet.
Audit et préparation des échanges
Les travaux, leur contexte et leurs sources.
Documentation des missions d’audit
Organiser les documents, suivre leurs versions et préparer les notes à soumettre à la revue des auditeurs.
Préparation des rendez-vous
Rassembler l’avancement du dossier, les échanges et les questions à aborder avant le point client.
UN AGENT AU TRAVAIL
Préparer le prochain
rendez-vous client.
L’agent réunit l’avancement de la mission, les pièces attendues et les derniers échanges. Votre équipe retrouve une préparation à relire, avec les documents utilisés.
LA MISSION CONFIÉELe point sur le bilan
Le point sur le bilan
de l’Atelier Martin.
« Prépare mon rendez-vous : où en est le dossier et quels points faut-il aborder avec le client ? »
LES INFORMATIONS CONSULTÉES
- 1Mission de bilan annuelAvancement, travaux et responsable.
- 2Suivi des pièces attenduesFacture de matériel et relevé de décembre.
- 3Dernier échange clientProjet de recrutement et questions à traiter.
ATELIER MARTIN · POINT SUR LE BILAN
Les points à aborder.
Avancement de la mission Source 1
La préparation du bilan est en cours. Les travaux et les points ouverts sont réunis dans la fiche de mission.
Pièces à compléter Source 2
- Facture de l’achat de matériel.
- Relevé bancaire de décembre.
Questions pour le rendez-vous Source 3
Le client envisage un recrutement : préciser le calendrier prévu et les éléments à préparer pour en discuter.
- Les sources
- Chaque point renvoie aux informations consultées.
- Les droits
- Dans ce parcours, l’agent consulte le dossier et prépare le brief.
- Votre validation
- Votre équipe relit la préparation. Aucune conclusion ni aucun message client n’est envoyé automatiquement.
API, MCP ET AUTOMATISATIONS
Connecter les logiciels
de votre cabinet.
Nous avons beaucoup travaillé avec Pennylane et les outils du cabinet. Nous développons des connexions API et des serveurs MCP sur mesure pour relier vos logiciels comptables, vos dossiers et vos agents IA.
Dossiers et piècesLes informations à retrouver.
CRM du cabinetLes missions et la relation client.
Vos logiciels comptables
- Pennylane
Portail clientLes échanges et les documents.
Agents IALa préparation et les suivis.
Préparer la révision
Rapprocher le grand livre, les balances et les justificatifs pour préparer les contrôles, documenter les écarts et lister les points à revoir.
Proposer les lettrages
Repérer les factures et les règlements qui se correspondent, puis soumettre les propositions au collaborateur.
Retrouver les justificatifs
Rechercher les pièces liées aux écritures et préparer les demandes de documents encore manquants.
Suivre les travaux du bilan
Réunir les feuilles de travail, suivre les contrôles effectués et préparer les points de supervision.
Des connexions API.Lire les écritures, retrouver les pièces et transmettre les informations utiles entre logiciels.
Des outils pour vos agents.Un serveur MCP expose les fonctions retenues : recherche, préparation des contrôles ou proposition de lettrage.
Des flux qui se déclenchent.Un webhook peut lancer le classement ou mettre un suivi à jour lorsqu’un nouveau document arrive.
Nous définissons l’intégration avec vous pour chaque logiciel et chaque flux. Les conclusions de révision et les lettrages restent soumis à la validation du cabinet.
APRÈS LE LANCEMENT
Assistance et maintenance
de vos outils.
Nous accompagnons la prise en main, traitons les incidents et préparons les évolutions avec vos interlocuteurs au cabinet.
Découvrir la maintenance- 01
Prendre en main
Des essais avec vos équipes et des consignes pour l’usage quotidien.
- 02
Suivre et corriger
Un circuit défini pour les demandes, les incidents et les mises à jour.
- 03
Faire évoluer
Des fonctions priorisées avec les interlocuteurs de votre cabinet.
VOTRE CABINET, VOTRE ORGANISATION
Présentez-nous
votre organisation.
Parlez-nous d’un dossier ou d’une tâche qui pose problème. Nous vous proposerons un projet tenant compte de vos logiciels, de votre équipe et de votre budget.