nolvos.Parlons de votre projet

AccueilAgents IA

AGENTS IA SUR MESURE

Des agents IA
dans vos logiciels.

Nous concevons des agents capables de consulter vos informations et d’exécuter les tâches que vous leur confiez. Votre équipe participe aux essais et à leur mise en service.

Parlons de votre agent Voir les missions

Commencez par une mission, puis étendez le projet.

Votre équipe IAChoisissez un agent
Agent commercialÀ relire

Brief du rendez-vous commercial.

Atelier Martin Demain, 10 h 30

La demande du client

Camille Martin souhaite confier l’entretien de ses trois locaux à un prestataire unique. Elle attend une proposition annuelle et une première intervention avant le 30 novembre.

Besoin
Entretien de trois locaux professionnels.
À préparer
Surfaces des locaux et fréquence des visites.
Budget
Enveloppe annuelle à préciser au rendez-vous.
Sources
  • Fiche CRM
  • 4 échanges
  • Agenda

Historique du prospect et points à aborder réunis.

Agent relation clientÀ valider

Brouillon de réponse au client.

Intervention AM-024 Atelier Martin

Le message reçu

Quand votre équipe interviendra-t-elle ?

La réponse préparée

Bonjour Camille, l’intervention est prévue jeudi matin dans vos locaux. Nous vous transmettons le créneau et les coordonnées du technicien avant son passage.

Sources
  • Planning d’interventions
  • Fiche client

Le message attend votre accord avant envoi.

Agent opérationsÀ valider

Planification des interventions.

Entretien des trois locaux Atelier Martin

Les premières tâches2 préparées
  • Confirmer les créneaux d’intervention

    Réunir les disponibilités des trois sites.

    Alex
  • Préparer le dossier d’intervention

    Rassembler les adresses et les consignes d’accès.

    Léa
Sources
  • Cadrage du projet
  • Agenda partagé

Deux tâches proposées, avec leur responsable et leur échéance.

Agent administration1 pièce attendue

Pièces du dossier d’intervention.

Dossier AM-024 Atelier Martin

2 documents réunissur 3 attendus
  • PDFDevis signéReçu
  • PDFPlan des locauxReçu
  • PDFConsignes d’accèsÀ demander
Sources
  • Liste des pièces
  • Dossier client

Les consignes d’accès restent à demander.

DES USAGES DANS TOUTE L’ENTREPRISE

Que confier à votre agent ?

Retrouvez 36 exemples classés par fonction : commercial, administration, opérations, finance et autres services de l’entreprise.

Accueil et rendez-vous
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEAccueil et rendez-vous
3 missions à explorer

Orienter les nouvelles demandes.

L’agent identifie le sujet, rassemble les coordonnées et prépare une fiche pour orienter la demande vers le bon interlocuteur.

Une fiche avec le sujet et les coordonnées.

Votre équipe retrouve le contexte sans reprendre tout l’échange.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Recueille les informations de cette demande et prépare sa transmission. »

FormulaireMessagerieCRM
  1. Comprendre la demande

    Identifier le sujet, les coordonnées et les informations encore nécessaires.

  2. Trouver le bon interlocuteur

    Appliquer vos règles d’orientation selon le besoin exprimé.

  3. Préparer la transmission

    Créer une fiche avec le contexte et signaler les questions à compléter.

Parlons de cet usage

Trouver des créneaux de rendez-vous.

Il rapproche les disponibilités des agendas et vos règles de réservation pour proposer des horaires compatibles.

Des horaires compatibles avec les agendas.

La réservation et l’envoi suivent les autorisations définies avec vous.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Trouve des créneaux pour ce rendez-vous avec notre équipe. »

AgendaMessagerieCRM
  1. Préciser le rendez-vous

    Retrouver sa durée, les participants et les contraintes indiquées.

  2. Consulter les disponibilités

    Chercher des créneaux dans les agendas accessibles.

  3. Préparer la proposition

    Rédiger les options et la confirmation selon votre circuit.

Parlons de cet usage

Réunir les informations pour une visite.

Avant la visite, vos interlocuteurs retrouvent l’adresse, les consignes d’accès et les documents à consulter.

Adresse, accès et documents réunis.

Votre référent vérifie les informations particulières avant diffusion.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare les informations pour la visite de demain. »

AgendaDocumentsMessagerie
  1. Retrouver les participants

    Réunir le rendez-vous, son objet et les personnes à prévenir.

  2. Rassembler les informations

    Consulter vos consignes d’accès et les supports à partager.

  3. Préparer le récapitulatif

    Assembler le message pratique et les points encore à confirmer.

Parlons de cet usage
Commercial
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPECommercial
3 missions à explorer

Constituer une fiche prospect.

L’agent rapproche la demande de vos critères : activité du prospect, besoin exprimé et informations encore à préciser.

Une fiche prospect avec les points à compléter.

Votre commercial confirme la qualification et les priorités.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare la qualification de cette nouvelle demande. »

CRMFormulaireMessagerie
  1. Lire la demande

    Identifier le besoin, l’entreprise et les coordonnées communiquées.

  2. Compléter le contexte

    Retrouver l’historique accessible et repérer les informations manquantes.

  3. Proposer la suite

    Préparer une fiche de qualification et les questions utiles.

Parlons de cet usage

Préparer un rendez-vous commercial.

Avant l’entretien, il retrouve la fiche prospect, les échanges précédents et les sujets restés ouverts.

L’historique du prospect et les questions à poser.

Votre équipe garde les sources et les sujets à confirmer sous les yeux.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare mon rendez-vous et les points à aborder. »

CRMMessagerieAgenda
  1. Réunir le contexte

    Reprendre la fiche du prospect, les échanges et les besoins exprimés.

  2. Préparer l’entretien

    Lister les questions utiles et les sujets à éclaircir.

  3. Organiser le suivi

    Préparer les prochaines actions à retrouver dans votre CRM.

Parlons de cet usage

Préparer les relances commerciales.

Votre commercial retrouve les opportunités à reprendre, les actions proposées et la personne chargée de la suite.

Les opportunités ouvertes et les relances à prévoir.

Les messages commerciaux peuvent rester soumis à votre relecture.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare les relances commerciales de la semaine. »

CRMMessagerieAgenda
  1. Lire le portefeuille

    Retrouver les opportunités ouvertes et leurs derniers échanges.

  2. Repérer les suites attendues

    Comparer les échéances et le stade commercial de chaque dossier.

  3. Préparer les relances

    Rédiger les messages et les tâches à faire valider.

Parlons de cet usage
Relation client
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPERelation client
3 missions à explorer

Préparer une réponse documentée.

L’agent consulte le dossier du client et vos procédures pour préparer un message qui tient compte de sa situation.

Un brouillon fondé sur le dossier client.

Votre équipe vérifie le message avant son envoi.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare une réponse à ce client sur sa commande. »

MessagerieCRMSuivi de commande
  1. Identifier la demande

    Retrouver le client, sa commande et les échanges précédents.

  2. Vérifier les faits

    Consulter le statut accessible et les informations de livraison.

  3. Rédiger la réponse

    Présenter les faits retrouvés et les points qui restent à confirmer.

Parlons de cet usage

Suivre les demandes encore ouvertes.

Il rassemble les demandes ouvertes, leur responsable et la prochaine réponse attendue dans votre suivi client.

Les demandes ouvertes et leur responsable.

Les cas sensibles ou incertains sont remontés à votre équipe.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Fais le point sur les demandes clients en attente. »

SupportCRMMessagerie
  1. Rassembler les demandes

    Retrouver les tickets ouverts et leurs derniers échanges.

  2. Repérer les attentes

    Identifier les réponses manquantes et les échéances annoncées.

  3. Préparer les suites

    Actualiser le suivi et proposer les actions à reprendre.

Parlons de cet usage

Regrouper les retours clients.

À partir des retours reçus, l’agent regroupe les sujets fréquents et retrouve les messages qui étayent la synthèse.

Les retours par thème, avec les messages d’origine.

Votre équipe apprécie les conclusions et les actions à engager.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Rassemble les principaux retours clients du mois. »

SupportEnquêtesDocuments
  1. Réunir les retours

    Consulter les échanges et les réponses aux enquêtes autorisées.

  2. Regrouper les sujets

    Rapprocher les remarques similaires sans effacer les nuances.

  3. Préparer la synthèse

    Présenter les thèmes, les exemples et les sources à examiner.

Parlons de cet usage
Administration
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEAdministration
3 missions à explorer

Vérifier les pièces d’un dossier.

Il compare les pièces reçues à votre liste de documents attendus et prépare les demandes pour compléter le dossier.

La liste des pièces reçues et manquantes.

Vous relisez les demandes et traitez les exceptions signalées.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Vérifie ce dossier et prépare les demandes de pièces. »

MessagerieDocumentsTableau de suivi
  1. Rassembler les pièces

    Rattacher les documents reçus au bon dossier.

  2. Comparer à votre liste

    Repérer les documents attendus, absents ou difficiles à identifier.

  3. Préparer les demandes

    Rédiger les relances et actualiser le suivi.

Parlons de cet usage

Organiser les documents reçus.

L’agent propose un nom et un emplacement pour chaque document. Il isole les éléments qu’il ne peut pas classer avec certitude.

Des noms de fichiers et des dossiers de destination.

Les éléments ambigus restent à confirmer avant leur déplacement.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare le classement des documents de cette semaine. »

MessagerieDriveGED
  1. Identifier les documents

    Lire les informations nécessaires au classement.

  2. Proposer le rangement

    Retrouver le dossier et la convention de nommage prévus.

  3. Appliquer vos règles

    Classer dans le périmètre autorisé et signaler les ambiguïtés.

Parlons de cet usage

Rédiger un courrier administratif.

Vos modèles sont complétés avec les informations du dossier pour produire un courrier prêt à relire.

Un courrier renseigné à partir de votre modèle.

La signature et l’envoi restent dans votre circuit de validation.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare ce courrier avec les informations du dossier. »

DocumentsCRMModèles
  1. Retrouver les informations

    Consulter les données du dossier et les consignes applicables.

  2. Compléter le modèle

    Renseigner les champs et laisser visibles les informations absentes.

  3. Soumettre le brouillon

    Préparer le courrier et ses pièces jointes pour relecture.

Parlons de cet usage
Opérations et projets
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEOpérations et projets
3 missions à explorer

Préparer le lancement d’une mission.

À partir du cadrage validé, l’agent prépare les premières tâches et retrouve les interlocuteurs à mobiliser.

Les premières tâches et leurs interlocuteurs.

L’équipe retrouve ses consignes et les décisions encore attendues.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Le devis est accepté. Prépare le lancement de la mission. »

CRMGestion de projetDocuments
  1. Lire les éléments validés

    Reprendre le périmètre, les interlocuteurs et les échéances du devis.

  2. Préparer le projet

    Créer les étapes et les tâches prévues par votre méthode.

  3. Transmettre le contexte

    Assembler le brief de lancement et les points à confirmer.

Parlons de cet usage

Transformer un compte rendu en actions.

Il extrait les engagements de la réunion, propose les tâches correspondantes et signale les responsables ou dates à préciser.

Les engagements et les échéances de la réunion.

Votre équipe vérifie les responsabilités et les dates avant application.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare les tâches à partir de ce compte rendu. »

RéunionsGestion de projetDocuments
  1. Lire les échanges

    Distinguer décisions, questions ouvertes et actions proposées.

  2. Structurer les actions

    Rattacher chaque tâche à un projet, un responsable et une échéance connue.

  3. Préparer la mise à jour

    Soumettre les tâches et signaler les attributions à confirmer.

Parlons de cet usage

Suivre l’avancement des projets.

Avant le point d’équipe, vous retrouvez les tâches terminées, celles en cours et les blocages à arbitrer.

Les tâches en cours et les blocages à arbitrer.

Les arbitrages de planning restent entre les mains des responsables.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare le point d’avancement des projets en cours. »

Gestion de projetAgendaDocuments
  1. Consulter les projets

    Relever les étapes terminées, en cours et attendues.

  2. Repérer les écarts

    Faire ressortir les échéances proches et les dépendances bloquées.

  3. Présenter les priorités

    Préparer un point de suivi avec les décisions à prendre.

Parlons de cet usage
Connaissances et documents
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEConnaissances et documents
3 missions à explorer

Retrouver une réponse dans vos documents.

Posez une question sur vos procédures : l’agent recherche dans les documents autorisés et cite les passages utiles.

Une réponse accompagnée de ses sources.

L’agent signale quand les documents ne permettent pas de conclure.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Retrouve notre procédure et indique les sources. »

DriveSharePointNotion
  1. Comprendre la question

    Identifier le sujet et les informations nécessaires.

  2. Chercher dans les sources

    Consulter les documents autorisés et leurs versions disponibles.

  3. Présenter les éléments

    Préparer une réponse avec les références et les zones d’incertitude.

Parlons de cet usage

Résumer un ensemble de documents.

Il extrait les décisions, les points importants et les questions ouvertes d’un ensemble de documents, avec leurs références.

Une synthèse des décisions et des questions ouvertes.

Les références permettent à votre équipe de revenir au document original.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare une synthèse de ce dossier avec les points à éclaircir. »

GEDDriveDocuments
  1. Définir le périmètre

    Identifier les documents et les questions à traiter.

  2. Extraire les points utiles

    Relever les informations, les dates et les contradictions éventuelles.

  3. Préparer la synthèse

    Organiser les éléments et les rattacher aux documents sources.

Parlons de cet usage

Proposer la révision d’une procédure.

Les documents récents et les retours de l’équipe servent à préparer une nouvelle version de votre procédure.

Une proposition de mise à jour de la procédure.

Le référent métier approuve la version avant sa diffusion.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Propose une mise à jour de cette procédure. »

NotionSupportDocuments
  1. Réunir les nouveautés

    Retrouver les décisions et les réponses à intégrer.

  2. Comparer à la procédure

    Repérer les écarts avec le document actuellement utilisé.

  3. Proposer les modifications

    Présenter un brouillon et les changements à valider.

Parlons de cet usage
Marketing et contenus
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEMarketing et contenus
3 missions à explorer

Préparer votre calendrier de contenus.

L’agent propose des sujets, des dates et des supports à partir de vos offres, de vos actualités et de votre rythme de publication.

Des sujets, dates et supports de publication.

Vous choisissez les sujets et validez les publications.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare le calendrier de contenus du mois prochain. »

DocumentsNotionAgenda
  1. Reprendre vos priorités

    Consulter le brief, les offres et les supports autorisés.

  2. Proposer les sujets

    Organiser les thèmes, les formats et les dates envisagées.

  3. Préparer la production

    Créer les briefs et les étapes de relecture.

Parlons de cet usage

Rédiger un contenu à partir d’un brief.

Il prépare un texte à partir de votre brief, de vos informations et des règles de ton que vous lui confiez.

Un texte à relire selon votre ligne éditoriale.

Votre équipe vérifie le fond et le ton avant toute publication.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare un article à partir de ce brief et de nos supports. »

DocumentsCMSGuide éditorial
  1. Lire le brief

    Retrouver le public, l’objectif et les informations à mettre en avant.

  2. Construire le brouillon

    Organiser le texte en suivant vos consignes éditoriales.

  3. Préparer la relecture

    Signaler les affirmations et les informations à vérifier.

Parlons de cet usage

Faire une veille sur vos sujets.

Les sources que vous choisissez sont parcourues pour réunir les actualités pertinentes et les liens à consulter.

Une sélection d’actualités avec leurs liens.

Les sources restent accessibles pour vérifier le contexte.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare une synthèse de notre veille de la semaine. »

Sources publiquesFlux RSSDocuments
  1. Consulter les sources

    Lire les nouvelles publications dans le périmètre convenu.

  2. Sélectionner les éléments

    Repérer les sujets liés à vos thèmes de veille.

  3. Préparer la synthèse

    Présenter les points à examiner et les liens vers les originaux.

Parlons de cet usage
•••Marketing · Revue de veilleNolvos
APERÇU DU RÉSULTATTrois publications à examiner en équipe.Sélection préparée
BAROMÈTRE · 2026Direction générale des Entreprises
L’adoption de l’IA dans les TPE et PME

Le Baromètre France Num 2026 relève une progression de l’usage de l’IA et décrit les pratiques des petites entreprises.

À EXAMINER

Comparer les usages recensés avec ceux de votre équipe.

GUIDE PRATIQUECNIL
Choisir une solution et préparer son usage

Quatre fiches abordent les cas d’usage, le choix des outils et les précautions pour les TPE et PME.

À EXAMINER

Préparer vos questions avant de choisir l’outil.

ACCOMPAGNEMENTBpifrance Conseil
Structurer un projet IA dans l’entreprise

Les accélérateurs IA accompagnent les dirigeants de PME et d’ETI dans leur démarche de déploiement.

À EXAMINER

Examiner les conditions du programme avec la direction.

Les titres ouvrent les publications publiques de cette sélection. Les pistes proposées servent à préparer votre revue d’équipe.

Ressources humaines
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPERessources humaines
3 missions à explorer

Préparer l’arrivée d’un collaborateur.

Avant l’arrivée, l’agent prépare les étapes d’accueil, les documents à remettre et les actions des différents référents.

Les étapes d’accueil et les documents à remettre.

Le référent RH confirme les accès et les documents à remettre.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare l’arrivée de notre prochain collaborateur. »

PlanningDocuments RHOutils internes
  1. Lire le parcours prévu

    Retrouver les étapes et les documents autorisés pour cette arrivée.

  2. Préparer les tâches

    Lister les actions des référents et les échéances à confirmer.

  3. Assembler l’accueil

    Préparer les informations et le suivi de l’intégration.

Parlons de cet usage

Répondre aux questions RH courantes.

L’équipe peut retrouver une procédure ou une information pratique dans les supports RH que vous avez approuvés.

Une réponse issue de vos procédures RH.

Les situations individuelles sensibles sont transmises à votre équipe RH.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Retrouve la procédure applicable à cette demande interne. »

Portail RHDocumentsMessagerie
  1. Identifier le sujet

    Préciser la demande sans consulter de données inutiles.

  2. Chercher la procédure

    Retrouver les supports autorisés et leur version disponible.

  3. Préparer la réponse

    Citer les informations utiles ou orienter vers le référent RH.

Parlons de cet usage

Proposer des créneaux pour les entretiens.

L’agent rapproche les disponibilités et rassemble les documents pour proposer des créneaux aux personnes concernées.

Des créneaux proposés aux participants.

Les décisions de recrutement et d’évaluation restent humaines.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare les créneaux et les supports de ces entretiens. »

AgendaDocuments RHMessagerie
  1. Reprendre le planning

    Retrouver les participants, la durée et les échéances prévues.

  2. Préparer les créneaux

    Consulter les disponibilités accessibles et les contraintes indiquées.

  3. Assembler les supports

    Préparer les invitations et les documents à faire valider.

Parlons de cet usage
Pilotage et données
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEPilotage et données
3 missions à explorer

Rassembler vos indicateurs de suivi.

Il extrait les indicateurs de vos sources et les présente selon les définitions de calcul convenues.

Un tableau d’indicateurs avec leurs sources.

Les sources et les anomalies restent visibles pour votre contrôle.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare le tableau de bord de cette semaine. »

CRMTableursOutils de gestion
  1. Consulter les données

    Récupérer les informations depuis les sources autorisées.

  2. Contrôler la cohérence

    Repérer les valeurs absentes et les écarts de période.

  3. Préparer les indicateurs

    Actualiser le tableau et expliquer les évolutions à examiner.

Parlons de cet usage

Repérer les écarts dans vos données.

Les données sont comparées à vos repères pour faire ressortir les variations et les informations à vérifier.

Les variations à examiner dans vos données.

Un écart signalé appelle une vérification ; il ne constitue pas une conclusion.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Repère les écarts inhabituels dans ce suivi. »

TableursReportingDonnées métier
  1. Lire les repères

    Retrouver les seuils, les périodes et les définitions convenues.

  2. Comparer les données

    Relever les variations et les informations manquantes.

  3. Préparer les points d’attention

    Présenter les écarts et les éléments nécessaires à leur vérification.

Parlons de cet usage

Préparer le reporting d’activité.

L’agent prépare votre point de gestion en rapprochant les chiffres, les variations et les éléments de contexte disponibles.

Les chiffres, variations et éléments de contexte réunis.

Votre équipe vérifie les explications et décide des suites.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare la synthèse de pilotage du mois. »

ReportingDocumentsGestion de projet
  1. Rassembler les sources

    Réunir les indicateurs et les commentaires utiles.

  2. Identifier les évolutions

    Rapprocher les résultats des périodes comparables.

  3. Préparer le support

    Présenter les tendances, les sources et les questions ouvertes.

Parlons de cet usage
Achats et fournisseurs
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEAchats et fournisseurs
3 missions à explorer

Comparer les propositions fournisseurs.

Prix, délais, périmètres et informations manquantes sont réunis pour comparer les propositions reçues.

Un comparatif des prix, délais et périmètres.

Votre équipe choisit le fournisseur et valide les conditions.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Compare ces propositions selon notre grille d’achat. »

MessagerieDocumentsTableurs
  1. Lire les propositions

    Extraire les prix, les délais et les conditions présents dans les offres.

  2. Rapprocher les critères

    Mettre les réponses en regard de votre grille.

  3. Préparer le comparatif

    Signaler les écarts et les points qui nécessitent une confirmation.

Parlons de cet usage

Suivre les commandes en attente.

Votre équipe retrouve les confirmations attendues, les délais annoncés et les fournisseurs à recontacter.

Les confirmations et les délais fournisseurs attendus.

Les modifications de commande restent dans votre circuit d’approbation.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare le point sur les commandes fournisseurs en cours. »

ERPMessagerieTableau de suivi
  1. Lire les commandes

    Retrouver les références et les engagements accessibles.

  2. Rapprocher les confirmations

    Comparer les dates prévues aux dernières réponses reçues.

  3. Préparer les suites

    Lister les commandes à vérifier et les relances à relire.

Parlons de cet usage

Réunir les pièces des fournisseurs.

L’agent rapproche les pièces reçues de votre liste pour préparer la création ou l’actualisation du fournisseur.

Les pièces du fournisseur et les documents manquants.

Les coordonnées bancaires et les informations sensibles sont contrôlées par votre équipe.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Vérifie les pièces de ce nouveau fournisseur. »

GEDERPMessagerie
  1. Rassembler les éléments

    Retrouver les documents reçus et les informations attendues.

  2. Vérifier la complétude

    Comparer les pièces à votre liste et signaler les incohérences.

  3. Préparer la mise à jour

    Présenter les champs à confirmer et les documents manquants.

Parlons de cet usage
Finance et facturation
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEFinance et facturation
3 missions à explorer

Préparer les éléments d’une facture.

Il retrouve les prestations, les montants et les références nécessaires pour préparer les éléments de la facture.

Les prestations, montants et références à facturer.

L’émission de la facture reste soumise aux validations prévues.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare les éléments pour facturer cette mission. »

CRMFacturationDocuments
  1. Reprendre le dossier

    Retrouver le devis, les informations client et l’avancement validé.

  2. Vérifier les champs

    Repérer les références et les mentions encore à confirmer.

  3. Préparer la facture

    Rassembler les éléments dans votre outil selon vos règles.

Parlons de cet usage

Suivre les factures à encaisser.

Factures ouvertes, règlements retrouvés et derniers échanges sont rapprochés pour préparer le suivi des encaissements.

Un état des factures et des règlements retrouvés.

Les relances sont vérifiées avant leur envoi à vos clients.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare la liste des factures à suivre cette semaine. »

FacturationComptabilitéMessagerie
  1. Lire les factures ouvertes

    Relever les échéances et les statuts accessibles.

  2. Rapprocher les informations

    Consulter les règlements connus et les échanges client.

  3. Préparer les suites

    Lister les points à vérifier et les relances éventuelles.

Parlons de cet usage

Visualiser les échéances à venir.

Les échéances clients et fournisseurs sont réunies pour préparer vos flux attendus et repérer les hypothèses à compléter.

Les échéances clients et fournisseurs rapprochées.

Votre responsable financier valide les hypothèses et les arbitrages.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Rassemble les échéances connues pour notre suivi de trésorerie. »

ComptabilitéTableursGestion
  1. Réunir les échéances

    Consulter les factures et les engagements accessibles.

  2. Structurer la prévision

    Classer les dates connues et les hypothèses à confirmer.

  3. Présenter la vue de suivi

    Préparer le tableau et faire ressortir les informations manquantes.

Parlons de cet usage
Expertise comptable et audit
UN AGENT POUR VOTRE ÉQUIPEExpertise comptable et audit
3 missions à explorer

Faire le point sur un dossier client.

Avant le rendez-vous, le collaborateur retrouve l’avancement, les pièces attendues et les échanges du dossier.

L’avancement, les pièces et les échanges du dossier.

Le professionnel garde la main sur les analyses et les validations.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare le point dossier et les prochaines échéances. »

PennylaneMessagerieSuivi cabinet
  1. Consulter les sources

    Retrouver l’avancement dans les outils et les échanges autorisés.

  2. Rapprocher les informations

    Réunir les pièces attendues, les réponses et les échéances connues.

  3. Préparer le point client

    Produire une synthèse sourcée pour le collaborateur.

Parlons de cet usage

Organiser les demandes de pièces.

L’agent compare les justificatifs reçus à la liste attendue et prépare les demandes selon votre méthode de collecte.

Les messages de demande de pièces à valider.

Le collaborateur vérifie les demandes avant transmission au client.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Prépare les demandes de pièces manquantes de ces dossiers. »

PennylaneGEDMessagerie
  1. Lire le suivi

    Reprendre la liste des pièces attendues et des éléments reçus.

  2. Identifier les manques

    Rapprocher les documents et signaler les cas incertains.

  3. Préparer les demandes

    Rédiger les messages et actualiser le suivi à faire valider.

Parlons de cet usage

Préparer le dossier de travail.

Les documents disponibles sont classés selon votre programme de travail, avec les éléments encore attendus.

Les documents classés selon le programme de travail.

Les diligences, le jugement professionnel et les conclusions restent du ressort de votre équipe.

Voir comment il s’y prend
VOTRE DEMANDE

« Rassemble les documents utiles à cette mission. »

GEDProgramme de travailMessagerie
  1. Lire le périmètre

    Reprendre les documents attendus et le programme autorisé.

  2. Organiser les sources

    Rattacher les pièces disponibles aux demandes correspondantes.

  3. Préparer le suivi

    Lister les éléments reçus et les documents à demander.

Parlons de cet usage

Comprendre les possibilités

Agent, assistant ou automatisation ?

Un agent peut enchaîner des tâches et agir dans vos logiciels. Un assistant vous aide à rechercher ou à rédiger. Une automatisation suit des règles fixées à l’avance.

Agent IA · Opérations

Préparer les tâches après la réunion.

À partir du compte rendu, l’agent identifie les engagements, retrouve les responsables et propose les tâches à créer.

Compte rendu · Ouverture magasinValidé · 18 juin
« Léa prépare l’inventaire jeudi. Alex contacte le fournisseur vendredi. Nina valide le plan d’implantation. »
3 engagements retrouvés
À ajouter au projet3 tâches
  1. Préparer l’inventaire
    Léa
    Jeudi
  2. Contacter le fournisseur
    Alex
    Vendredi
  3. Valider le plan d’implantationL’échéance manque dans le compte rendu.
    Nina
    Date à préciser
2 tâches prêtes · 1 à compléterÀ valider

L’agent signale l’échéance manquante. Vous validez ensuite l’ajout des tâches et la notification aux responsables.

Assistant IA

Répondre aux questions RH.

Comment poser mes congés ?

La réponse de l’assistant

Déposez votre demande dans l’espace RH. Choisissez vos dates, puis transmettez-la à votre responsable pour validation.

Source : Procédure congés · § 2

Il répond à une question en s’appuyant sur votre base interne et cite le document utilisé.

Automatisation

Créer une mission après l’accord du client.

Devis D-208 · Atelier MartinAccepté
  1. CRMClient mis à jourAtelier Martin
  2. ProjetMission crééeAccompagnement
  3. MessagerieÉquipe informéeAlex · Responsable

L’acceptation du devis déclenche une suite d’actions prévue à l’avance.

DANS VOS LOGICIELS

Exemple : classement
d’un relevé bancaire.

L’agent lit la pièce jointe, vérifie le client et la période, puis la range dans le dossier correspondant.

02 LA VÉRIFICATION

Agent dossiers

Client
Atelier Martin
Période
Septembre 2026

La pièce correspond au dossier.

Accès nécessaires. La messagerie et le dossier client.

Action autorisée. Classer les pièces reconnues, sans modifier les écritures.

En cas de doute. Le document vous est signalé avant son classement.

VOTRE PREMIER PROJET

Votre premier agent,
étape par étape.

Une tâche précise pour commencer. Nous construisons l’agent avec votre équipe et le testons sur vos cas.

  1. Définir la mission

    La tâche, les outils à connecter et un devis.

  2. Construire et tester

    Des essais sur vos cas, avec vos retours.

  3. Prendre en main

    Votre équipe apprend à utiliser l’agent.

  4. Faire évoluer

    Un suivi adapté aux outils et à vos besoins.

Exemple · Relances de factures

Que faut-il relancer ?

3 factures examinées
  • Atelier MartinF-041 · 480 € · Payée
    Aucune relance
  • Studio RivageF-058 · 720 € · Échue
    Relance à valider
  • Maison LeroyF-063 · Règlement incertain
    À vérifier
Brouillon pour Studio Rivage

Bonjour, pouvez-vous nous confirmer la date de règlement de la facture F-058 de 720 € ?

Votre équipe vérifie le message avant l’envoi.

VOS QUESTIONS

Vos questions
sur les agents IA.

Budget, accès aux données, connexions et suivi du projet.

Quel budget pour un premier agent ?

Le coût dépend de la tâche confiée, des logiciels à connecter et des essais nécessaires. Nous pouvons commencer par une seule mission. Le devis distingue le développement, les frais des services utilisés et le suivi.

Peut-on conserver nos logiciels ?

Oui, si leurs accès permettent les échanges nécessaires. Nous vérifions les possibilités de connexion avant de nous engager. Si un logiciel ne permet pas l’action prévue, nous vous présentons une alternative.

À quelles données l’agent a-t-il accès ?

Nous définissons avec vous les documents consultés, les logiciels accessibles et les informations transmises aux services d’IA. Vos contraintes de confidentialité guident le choix des accès, des services et de l’hébergement.

Et s’il manque une information ou qu’une connexion échoue ?

Ces situations font partie des tests : l’agent doit demander une précision, signaler l’échec ou transmettre la tâche à votre référent. Nous définissons avec votre équipe quand il doit s’arrêter.

Peut-il envoyer un message ou modifier un dossier ?

Oui, lorsque la connexion le permet et que vous avez autorisé cette action. Nous définissons ce qu’il peut exécuter, ce qui attend votre accord et les situations à vous transmettre. Ces règles font partie des essais.

Qui s’en occupe après le lancement ?

Nous organisons la prise en main au lancement. La maintenance et l’assistance font ensuite l’objet d’un accompagnement défini avec vous : outils couverts, interlocuteur et traitement des demandes.

VOTRE PROJET IA

Quelle tâche souhaitez-vous déléguer ?

Décrivez-nous la tâche, les outils utilisés et le temps qu’elle vous prend. Nous regarderons ce qui peut être confié à un agent.

Parlons de votre agent